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ATV特种车制造国内外行业形势

编辑:中山银标贸易有限公司   字号:
摘要:ATV特种车制造国内外行业形势
一、国内制造特种车的公司90%是私/民营企业,仅3%是国营和合资企业。至2004年底,中国出口ATV已达到500,000,000美元,车型为50-250cc。出口厂家均是从摩托车(重庆板块)和滑板车(永康板块)开始进入ATV行业,国外统计,中国出口ATV最大地区,重庆,2004年度出口100,000台ATV;第二地区,永康,2004年度出口40,000台。

据汽车工业协会2004年终报告指出:ATV出口将持续增长,尤其是北美市场、欧洲的市场,中国厂商将在提升质量上努力。并提出重庆厂商将在2006年出口300cc-600cc的ATV系列。

由此可见,国内厂商在保持50-150cc系列娱乐型小排量市场的同时,将逐步进入实用型大排量ATV市场。国内ATV行业正处于混乱无则的粗放发展期。预见将来,谁有新的思路,谁把握目标市场的脉搏,将就在这场ATV业出口战中成为市场领导者。

ATV行业里,2002年开始进入发展期,以建设集团为代表的重庆版块发展迅速,浙江版块发展混乱无杂,江苏也分布着几十家厂家。

根据国内摩托车产业和汽车产业以及制造业的发展轨迹,有理由预测,在不久的将来,国外对中国ATV的质量要求提高,需要认证和考察制造厂家的开发/生产等能力等。而出口大排量实用型ATV将逐渐成为国内行业主流,毕竟ATV已成为某些场合/地形时汽车的替代品,像做汽车一样做ATV,而且随着国内ATV业的成长和壮大,可预见,国内ATV业将会有外资介入的情形出现。

附:卡丁车国内市场情况

卡丁车运动在95年就进入中国,但车型全部进口,故消费较高,初期被人们称为“贵族运动”。但这种代表21世纪体育娱乐主流的运动逐步在国内扩散。高利润的休闲产业,随着国内汽车文化/赛车文化的蔓延,将汽车时尚和休闲产业结合在一起的卡丁车业,在国内得到蓬勃的发展,光在上海就有30余家卡丁车场,在北京,也有10多家,而国内一些中/小城市也在开始兴建一些小的卡丁车场。虽然国内卡丁车业还不能大众化,但随着人们需求的增长,人们已不满足现有的休闲运动,更需要挑战、刺激、竞争,但不失安全性的运动,卡丁车的刺激在于,弯道,底盘低,故感觉时速会在实际时速的3-4倍。

同样,因为,国内汽车生产基地和汽车文化以上海为中心,F1和房车赛等均在上海举行等等,上海的卡丁车生产厂家与日剧增,在国内走在前列。同时,国内各旅游景点和中小城市也出现和即将出现众多的卡丁车场地。

二、国内ATV行业与国外ATV行业的差距和优势

1、ATV工业地区产品结构严重趋同,产业集中度低,企业规模小而分散向ATV业发展,是摩托车厂家的突破口,据国家汽车工业协会的一项调查,我国在册的ATV总装厂已达122家,它们散布在全国的六大省市:上海、浙江、江苏、广东、重庆、山东。厂商的数量已远远超过了美国、日本的生产厂家的总和,数量之多,是其他国家难以相比的。除了建设(其有ATV军品任务,有国防科工委的资金支持)在做开发以外(包括发动机的开发),其余均是“拿来主义”,急功近利是国内ATV业的通病。这说明,也已表明,国内 ATV工业的发展过程中,已不可避免地出现各厂家为了本位主义争市场的局面,这将极不利于我国ATV工业的产业集中和出口创汇,从而长期影响和制约我国ATV工业的发展。

2、专业化程度低

因ATV独有的通过性和机动性,对军队有着无比的吸引力,建设集团有大量的资金支持和人力支持,行业中,只有建设等几家规模较大的厂家在做开发;其余分布的厂家,就像做摩托车一样,买件组装,凑车,层次较低下。而以上提到的无锡新田健龙只是利用已有的资源,去浊留清,为其所用。同样,配套体系的不专业也限制着ATV业的发展。

3、技术落后

本身,中国汽车产品的质量和技术水平与国际水平相比存在着很大差距,尤其是关键零部件的差距更加突出。导致这种差距的主要原因是研发水平低,对很多关键技术和重要领域缺乏自主开发能力。所以,中国本身的汽车业和摩托车业的先天不足影响了ATV业的发展。因为,ATV业的不同于汽车和摩托车,但又介于两者之间,设计思想/结构/相关技术都直接借用摩托车或间接引用汽车,而ATV业专业人才的匮乏将导致中国ATV业的产品结构长期以来处于小排量廉价品的境地,配套体系的不专业和不共享将会影响产品质量。在这方面,中国ATV工业还有很长的路要走,需要有一个长期的发展战略,但面对加入WTO之后日趋猛烈的冲击,这个问题又有明显的紧迫性。

4、缺少独立的品牌和完善的服务与管理体系

从品牌上看,缺乏自己独立的品牌,缺乏品牌意识。有项目就一哄而起,打内战;同时保修维修、配件供应等服务功能还很不完善。此外,中国ATV工业低下的管理水平也严重限制了ATV工业的进一步发展。

5、占据北美小排量ATV的市场,但利润低

因为国内的制造业体系大而全且成本低廉,相关的技术含量低的产品移居中国,包括小排量娱乐型的ATV,50-150cc ATV的市场基本是国内厂商和台湾厂商(益通/鼎力/光阳等)所占据,市场占有率为80%,但利润低,从2002年50cc系列的ATV售价格为400美金左右,到2004年降到250美金左右,可见一斑。

6、国内ATV厂家将向高端发展

随着50-150cc小排量娱乐型ATV出口的不断增长,国内厂商已在保持小排量ATV的市场的同时,积极开发大排量或仿制技术含量高的车型(建设400cc四驱ATV/新月的四驱800ccATV/王野四驱800cc/中航技四驱750ccATV/洪都旗下康贝尔750ccATV/某厂家仿KAWASAKI的Mule实用车等等)。

7、配套体系趋于专业化

随着国内ATV业出口不断增长,以有很多有实力的公司介入ATV的零部件开发和生产,这也为国内大排量和技术含量高的实用型ATV的将来提供了战略性的支持。

三、国外市场趋势、范围及机遇

北美是全球头号ATV市场,研究其在各个发展阶段的特点,对我司的产品开发/市场开发的决策将会起到借鉴的作用。

1、客户购买准则及分布区域

北美的ATV用户主要分布于中西部地区,主要用于牧场、农场、森林、巡逻及娱乐。ATV客户群最大的是家庭年收入在41,000-60,000美金的家庭。ATV的用途还是主要用于实用,占50.6%,而各种途径的休闲和娱乐用途加起来只占44%。

2、市场发展态势

据查阅美国海关网站2004年度的ATV进口报告及美国ATV组织、企业和相关政府组织的资料:在北美地区,实用型ATV从2001-2004年度发展迅速,其在卡车和小拖拉机中找到市场(替代品),其中,加洲和俄洲增长较快,美国本土的polaris公司(2004年度北美市场排名第二)在2004年销售较2003年度增长11%,达到861,000辆;紧随其后的庞巴迪(Bombardier),销售额较2003年增长5%;排名第一的本田(Honda)公司在2004年度的销售量达到1,561,272辆,比2003年增长16%(查阅本田网站年度报告),占美国市场的32%,以上除去某些份额的娱乐型、运动型ATV,实用型ATV增长比重较大(实用型也兼具娱乐、运动性)。

中国台湾省的Dinli(鼎力)公司(无锡新田曾与其合作过)在2004年3月出资收购美国本土的Cannondale公司,涉足北美实用型ATV市场。同时,光阳公司也推出300cc轴传动ATV进入美国市场。

至2004年底,在北美的ATV OEM厂家达到20多家。2005年5月,北美本土第二大ATV制造商Ploaris(为美国军方做军用ATV的厂家)与澳大利亚KTM公司合作,在澳洲开始生产ATV,进入澳洲市场。

同时,根据powersys调查组织对北美市场实用型ATV(Adult-Size,Utility ATV)2005年1月至2005年6月的市场情况分析报告:对150家ATV代理商的调查得出,北美地区ATV零售在前五个也较2004年同期增长1%,2005年5月比2004年5月同期增长5-6%。

这些增长都与实用型ATV的增长有关,因为经济的持续发展(复苏),可预见2005年ATV销量将持续增长,多种调查显示,2005年ATV销量将稳定增长。

由统计数据看出,250cc在北美地区将持增长态势,因其的实用性和娱乐性,价格也低廉,质量亦成熟切稳定,但相关厂家太多。

同时,powersys报告指出,2005年1月至2005年6月的市场情况分析报告中的数据,北美地区这些增长将不包括,从中国大陆及台湾地区进口的150ccATV(国外定义:youth ATV 50-90cc;Utility+Sport ATV 250cc以上;Youth+Sport ATV 100-150cc,而150cc日本厂家不做,美国做的也少),根据调查显示,估计150ccATV的增长将达到2%。

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